INTENCIAL Patrimoine, un nouveau regard sur l’épargne

INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l’épargne patrimoniale, et à leurs Clients.

Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, Intencial Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale, et propose ses contrats par l’intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). Du fait de leur indépendance et de leur expertise, les CGPI sont à même de répondre à toute demande patrimoniale. Ils vous garantissent des conseils objectifs, personnalisés et un accompagnement sur le long terme.

Nous mettons à leur disposition un ensemble d’enveloppes fiscales, de modes gestion et de supports financiers pour leur permettre de construire la solution d’épargne qui vous correspond.

Les offres et solutions proposées par INTENCIAL Patrimoine sont exclusivement distribuées par des Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui interviennent en toute indépendance auprès de leurs clients.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’interlocuteur idéal pour vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Son indépendance est la garantie d’un conseil avisé et neutre, au service de vos intérêts.

Notre ADN est de proposer à l’intérieur de nos produits plusieurs modes de gestion et un large univers de supports financiers qui vous permettront, avec l’aide de votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, de construire la solution d’investissement qui vous correspond.

Les valeurs d’INTENCIAL Patrimoine

  • Enthousiasme : Nous sommes enthousiastes dans nos projets.

Notre dynamisme reflète notre passion du métier et notre volonté de porter haut les couleurs de celui de CGPI, avec la conviction que nous serons d’autant plus attractifs que nous serons entraînants pour tous nos partenaires.

  • Simplicité : Nous sommes simples dans nos relations.

Dans notre environnement complexe, nous apportons de la facilité dans les usages, de la fluidité dans les échanges et de la pédagogie dans nos actions.

  • Fiabilité : Nous sommes fiables dans nos engagements.

En matière d’épargne et de gestion de patrimoine, la fiabilité des engagements feront de notre marque une marque de référence auprès de nos différentes parties prenantes. Nous nous engageons à être aussi proches des CGPI, qu’eux de leurs clients.

INTENCIAL Patrimoine, Partenaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Les offres et solutions proposées par INTENCIAL Patrimoine sont exclusivement distribuées par des Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui interviennent en toute indépendance auprès de leurs clients.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’interlocuteur idéal pour vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Son indépendance est la garantie d’un conseil avisé et neutre, au service de vos intérêts.

  • C’est un professionnel indépendant. Il ne fait partie d’aucun réseau de Banque ou de Compagnie d’assurance.
  • Il peut vous offrir un conseil personnalisé et vous proposer les solutions les plus adaptées à vos objectifs et à votre situation patrimoniale.
  • Ce métier est très réglementé et s’inscrit dans une logique de conseil. Le Conseiller dispose de compétences juridiques, fiscales, financières, bancaires, immobilières et d’une expertise en assurance.
  • Il doit suivre des formations régulières afin de mettre à jour ses connaissances et ses compétences.
  • Il a une vision d’ensemble de votre patrimoine, et travaille en collaboration avec les avocats, les experts comptables et les notaires, auprès desquels il pourra endosser le rôle de chef d’orchestre, au service de vos objectifs.
  • C’est un partenaire privilégié, du fait de sa disponibilité et de son implication. Il établit avec vous une relation de confiance sur le long terme.

Les offres et services proposés par INTENCIAL Patrimoine

INTENCIAL Patrimoine conçoit, développe, met à votre disposition et gère des solutions d’épargnes à moyen ou long terme, particulièrement adaptées aux besoins des clients patrimoniaux ou des personnes morales, dans le cadre de leur gestion de trésorerie stable (via le compte-titres).

Les offres d’INTENCIAL Patrimoine couvrent un large univers de dispositifs fiscaux, pour s’adapter au mieux à chacun de vos objectifs.

L’ADN d’INTENCIAL Patrimoine est de proposer à l’intérieur de ses produits, plusieurs modes de gestion et un large univers de supports financiers qui vous permettront, avec l’aide de votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, de construire la solution d’investissement qui vous correspond.

  • Offre Assurance de droit français sous supervision Luxembourgeoise, bénéficiaire du triangle de sécurité :
  • Intencial Archipel : version vie, PEP, Capitalisation (avec ou sans option PEA)
  • Intencial Gestion Privée II : version vie et Capi
  • Intencial Horizon : contrat d’assurance-vie avec un mécanisme de Participation aux Bénéfices différée
  • Offre Assurance vie de droit français :
  • Intencial Liberalys Vie
  • Offre Epargne Retraite :
  • Perspectives Génération Plus (PERP)
  • Proformance Plus (retraite Madelin)
  • Offre Compte-titres personnes physiques :
  • Intencial Initiatives Personnes Physiques : compte-titres ordinaire, PEA, PEA-PME
  • Offre Compte-Titres Gestion de trésorerie pour Personnes Morales
  • Intencial Initiatives
  • Intencial Gestion Sous Mandat

L’ensemble de ces solutions d’épargnes sont assurées par les compagnies APICIL Life et APICIL Assurances, la mutuelle MICILS ou distribué par  le prestataire de services  d’investissements APICIL Invest, au travers de la marque commerciale INTENCIAL Patrimoine.

INTENCIAL Patrimoine met à la disposition des CGPI et de leurs clients un large choix de modes de gestion, pour leur permettre d’adapter chaque contrat à un profil de gestion, une sensibilité au risque et à des objectifs financiers spécifiques :

  • Gestions Libre & Active
  • Gestion Déléguée
  • Gestion Pilotée
  • Gestion Personnalisée OPC avec Mandat
  • Gestion Dédiée (FID)
  • Gestion sous mandat pour la trésorerie d’entreprise en compte-titres

INTENCIAL Patrimoine est un acteur qui place l’expertise financière au cœur de sa proposition de valeur.

Dans un contexte nouveau qui voit les performances des fonds en euros s’éroder durablement, INTENCIAL Patrimoine donne accès à une palette diversifiée de supports d’investissement, sélectionnés avec diligence, pour permettre de constituer l’allocation d’actifs qui correspond aux besoins de chaque client.

Partenaire avec près de 200 Sociétés de gestion françaises et internationales, INTENCIAL Patrimoine vous donne accès via ses offres à :

  • Des Organismes de placement collectif (OPC) : toutes classes d’actifs (Actions, Obligations, Monétaires, Gestion alternative, etc….), secteurs d’activités, zones géographiques
  • Supports immobilier : SCPI de rendement, SCPI de capitalisation, foncières cotées
  • Fonds structurés
  • Supports à revenus

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet officiel d’INTENCIAL Patrimoine : www.intencial.fr

 

Document publicitaire à caractère non contractuel. 09/2016

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